Der folgende Bericht bezieht sich auf die Veröffentlichung des Jahres 2020 und sollen Aufschluss über Struktur und Umfang der Branchendarstellung geben.

Covid19-Krise

• Hohe Umsatzeinbußen aufgrund von ausbleibenden bzw. stornierten Aufträgen
• Kurzarbeit in vielen Druckereibetrieben
• Fokus der Druckereien auf Produktentwicklung, Regionalität und neue Serviceangebote 

Innovationsgetriebene Branche

• Laufende Weiterentwicklung der Technologien und Druckverfahren wie Digitaldruck, 3-D-Druck, Inkjet, Nanografie u. a.
• Druckerei 4.0: Integration der gesamten Wertschöpfungskette zu einem durchgängigen Druckprozess
• E-Commerce / Web-to-Print: Vollständige Digitalisierung der Print-Webshops und damit Einbettung in die digitale Lieferkette des Kunden
• Nachhaltige Produktinnovationen

Nachhaltigkeit und Green Packaging

• Steigende Nachfrage nach umweltfreundlicher Erzeugung und recyclebaren Produkten
• Green Packaging als Wachstumsmarkt

Dynamisches Publizieren

• Aufbereitung variabler Inhalte für bestimmte Zielgruppen oder einzelne Personen
• Kunden können Inhalte (Bilder, Fotos, Texte, etc.) aus verschiedenen Quellen zusammenführen (z. B. Erstellung eines individuellen Reiseführers)

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Gruppe 18.1 (Herstellung von Druckereierzeugnissen) der ÖNACE 2008 und damit das Drucken von Erzeugnissen wie Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Geschäftsdrucksachen, Grußkarten usw. Sie beinhaltet auch Unterstützungstätigkeiten wie Buchbinderei, Klischeeherstellung und Data Imaging. Das Drucken kann mit unterschiedlichen Verfahren auf unterschiedliche Materialien erfolgen.

Betriebstypen: Verlags- und Zeitungsdruckereien, Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großbetriebe des Druckereigewerbes sowie gewerbliche und industrielle Druck- und Siebdruckunternehmen

Druckereien werden nach Produkten unterschieden (z.B. Zeitungs-, Etiketten- oder Kalenderdruckerei, Verpackungsdruck, Dekordruck) oder nach eingesetzter Technik (z.B. Tiefdruck, Rollenoffset-, Bogenoffset-, Tampondruck, Sieb- oder Digitaldruckerei). Die Abgrenzungen sind jedoch nicht immer eindeutig, da Druckereien häufig mehrere Produktarten produzieren und verschiedene Drucktechniken einsetzen. Daneben gibt es stark spezialisierte Unternehmen, die ein sehr kleines Marktsegment bedienen (z.B. Sicherheitsdruck von Personalausweisen, Geldnoten und anderen fälschungsgefährdeten Produkten).

Kunden

Zu den wichtigsten Kundengruppen der Druckereien gehören Grafik- und Werbeagenturen, Buch-, Zeitschriften- und Zeitungsverlage, Fotografen, die Verpackungsindustrie sowie Privatpersonen (forciert durch Online-Printing).

Trends

• Nachhaltigkeit
  • Steigende Nachfrage nach umweltfreundlicher Erzeugung (z.B. Nutzung der Abwärme von Maschinen für Heizung und Kühlung, Reduzierung von Chemikalien, nachhaltige Bedruckstoffe) und regionalen, recyclebaren Produkten (z.B. biologisch abbaubare bzw. kompostierbare Druckfarben ohne Mineralöl, recyclebare Druckplatten etc.)
  • Steigende Umweltanforderungen an Druckereien bei der Produktion von Druckerzeugnissen (z.B. klimaneutrales Drucken) sowie bei der Herstellung von Druckmaschinen
  • Bücherproduktion mit nachhaltigen Rohstoffen (bspw. Farben basierend auf pflanzlichen Rohstoffen, Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft) und umweltgerechter Verpackung
    • z.B. Cradle to Cradle als umweltschonendes Druckverfahren ohne Müll unter Verwendung von mineralölfreien Farben auf Pflanzenbasis und Bio-Papieren
  • Markt für Green Packaging wächst bis 2024 um durchschnittlich 5,7% (Grandview Market Research)
  • Unverpackt-Trend und wiederverwertbare Verpackungen
  • Für Druckereibetriebe gibt es unterschiedliche Zertifizierungsmöglichkeiten: z.B. Europäisches Umweltzeichen, EMAS (European Management Audit Scheme), österreichisches CSR-Gütesiegel für Druckereien, regionales Gütesiegel „Printed in Austria“, ECO-Label für Druckprodukte.
  • Digitale Kommunikation ist nicht per se nachhaltiger als gedruckte Kommunikation. Rd. 1% der weltweiten CO2-Emissionen kommen aus der Papier- und Druckindustrie (Graphische Revue 01/2020), wohingegen es einen stark steigenden Energieverbrauch (z.B. Server-Farmen, Streaming-Dienste, etc.) im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie gibt
  • Branchenspezifischer CO2-Rechner als Angebot für Druckereien: Entwicklung des Rechners durch ClimatePartner in Kooperation mit dem Verband Druck&Medientechnik
    • Berechnung der CO2-Emissionen je Druckauftrag bzw. Druckprodukt
    • Analyse des betrieblichen Ressourcen- und Energieeinsatzes
    • Integration in gängige Kalkulations-Software in Druckereien möglich
    • Möglichkeit einer CO2-Kompenstion durch Klimaschutzprojekte
• Verpackungsdruck
  • Gedruckte Elektronik:
    • Markt befindet sich im Wachstum und stellt somit ein Potential und einen Zukunftsmarkt für Druckereien dar
    • 'Printed electronics' zur Integration von organischer Halbleiter-Elektronik in (klassische) Print-Produkte (bspw. Temperatursensoren für Lebensmittel-Verpackungen); anstelle von Druckfarben werden elektronische Funktionsmaterialien gedruckt
  • Zunehmender Einsatz des Digitaldrucks in der Verpackungsproduktion (z.B. Produktion von Faltschachteln und flexiblen Verpackungen)
    • Markt für digitale Verpackungslösungen stark ansteigend
    • Verpackungen (bspw. Faltschachteln für Lebensmittel, Kosmetik, Non-Food Produkte) via Onlinedruck im Webshop
    • Druck von individuellen bzw. personalisierten Verpackungen, Serialisierungen und Kodierungen (Mass Customization) sowie flexible Lösungen
• Etikettendruck: Der Etikettenmarkt mit einem Anteil von rd. 5% am weltweiten Druckvolumen von €400 Mrd. hat großes Wachstumspotenzial in der Druckbranche
• Security Printing
  • bei der Produktion und dem Versand von Eintrittskarten ist die Ausstattung mit diversen Sicherheitsmerkmalen wichtig (z.B. durch Sicherheitsfarben, Hologramme, UV-fluoreszierende Farben, Mikroschrift, Laser-Perforierung und Lasergravur)
• Social-Media-Print
  • Digitalprodukte werden via soziale Medien an Kunden gebracht
  • Markt mit hoher Wertschöpfung
• Self-Publishing
  • Eigenveröffentlichungen von Autoren, ohne Leistungen von Verlagen
  • 95% der deutschsprachigen Self-Publisher veröffentlichen ihre Bücher als Printbuch; fast jeder Vierte publiziert ausschließlich in gedruckter Form (Graphische Revue 01/2019).
  • Technologische Lösungen im Digitaldruck und dazu passende Finishing-Lösungen (z.B. Müller Martini, Internet, Tablets) bereits vorhanden
• Beim dynamischen Publizieren werden variable Inhalte für bestimmte Zielgruppen oder einzelne Leser aufbereitet, z.B. in den Sparten Bildung, Reisen, Fachbücher. Nutzer können dadurch Inhalte (Bilder, Fotos, Texte, etc.) aus verschiedenen Quellen zusammenführen (z.B. Erstellung eines individuellen Reiseführers)
• Digital-/Cross-Media-Publishing
  • Veröffentlichung von Inhalten in unterschiedlichen Medien und Formaten
  • Nutzung von Publishing-Plattformen zur digitalen Einbindung möglichst vieler Print-Touch-Points (als Schnittstellen zum Kunden) bzw. zur Erstellung digitaler Print-Publikationen (Katalogen, Preislisten, Werbungen etc.)
• Mass Customization
  • Herstellung von individuellen Produkten mit Techniken der Massenproduktion gewinnt in der gesamten Druckbranche an Dynamik
  • Die Einschätzung des Marktpotentials für kundenindividuelle Massenproduktion liegt bei etwa 30% des Gesamtmarktes (Graphische Revue 01/2019).
  • Notwendigkeit einer individuelleren, persönlicheren und gegebenenfalls regionalen Kundenansprache aufgrund der zunehmenden Auflösung klassischer Zielgruppen
• Geschäftsmodell Purchase-activated-Manufactoring
  • Beginn der Produktion erst bei Eingang der Bestellung und nach Bezahlung
  • Keine fertigen Produkte, sondern nur Rohstoffe im Lager
• Druckweiterverarbeitung, Finishing und Veredelung
  • Abhebung gegenüber elektronischen Medien durch Prägung, Markierung und Lackierung
  • Steigende Nachfrage nach Veredelungen und kreativen Druckprodukten (z.B. 3D-Effekte am Druckprodukt): bereits jede zehnte Bestellung ist veredelt (Papier und Druck 2/2019)
  • Kombination aus Finishing und Veredelung (z.B. Schatullen, Boxen, Mappen, Verpackung)
  • Finishing im Zeichen von Vernetzung und Automatisierung
    • Finishing 4.0 ermöglicht variable und individualisierte Produktion von Kleinstauflagen (Fotobücher, Books on Demand) innerhalb von 24h von der Bestellung bis zur Auslieferung.
    • Effiziente Lösungen zum Sammelheften, Falzen, Klebebinden, Schneiden, Folienkaschieren und Stanzen etc.

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

Wettbewerbssituation

• Covid-19 Krise
  • Ausbleibende bzw. stornierte Aufträge führ(t)en zu hohen Umsatzeinbußen bei rd. 90% der Druckereien (Graphische Revue 04/2020)
  • Großteil der Druckereibetriebe musste Kurzarbeit anmelden
  • Verband Druck & Medientechnik fordert stärkere Orientierung an inländischen Herstellern sowie Bestbieterprinzip bei Aufträgen (Quelle: Industriemagazin April 2020)
  • Fokus der Druckereien in Krise auf Produktentwicklung, Regionalität und neue Serviceangebote (z.B. Hauchschutzwände für Handel und Arztpraxen, Mundschutz, anti-mikrobieller Lack, der Oberflächen desinfiziert) (Graphische Revue 04/2020)
• Sonstige Wettbewerbsthemen
  • Übernahme der Druckerei Theiss durch Samson Druck (eine der größten Druckereien in Österreich)
  • Zunehmender internationaler Wettbewerb bei Standardprodukten, Zeitschriften und Produkten mit hoher Auflage
  • Klein- und Mittelunternehmen können durch vermehrte Zusammenarbeit (und Fusionen), durch Spezialisierung und durch Positionierung auf regionalen Märkten ihre Konkurrenzfähigkeit sichern.
    • Wettbewerbsvorteil durch Full-Service-Angebot (Beratung und Dienstleistungen)
    • Spezialisierungen auf Dienstleistungen, um als Schnittstelle zwischen Kunden und allen am Druckprozess Beteiligten zu fungieren
    • Spezialisierungen auf Nischenmärkte wie bspw. Druckveredelung oder besonders hochwertige Kunstbücher und Bildbände.
  • Im Online-Druckmarkt gibt es in Österreich eine hohe Marktdurchdringung: Wichtige Player im Onlinedruck sind z. B. druck.at, flyeralarm.at, Onlineprinters.at, Saxoprint.at oder print24. Große Onlinedruckereien mit Web-to-Print-Lösungen (Online-Print) stellen eine zunehmende Konkurrenz für klassische Druckereien dar.

Branchenfremde Konkurrenz

• Digitaldrucksysteme werden nicht nur an Druckereien verkauft, neue Anbieter machen den traditionellen Unternehmen der Branche den Markt streitig. Bisherige Kunden von Druckereien können dadurch Produkte selbst planen, gestalten und drucken.
• Tablets, E-Book-Reader oder Smartphones als künftiger neuer Publishing-Kanal für Verlage, in Konkurrenz zu klassischen Drucksorten.
• Amazon Merch bietet Tool um Books on Demand zu drucken: „Print per Buy“ Verfahren im Digitaldruck

Lieferanten

Papierherstellung

• Produktion von 5,05 Mio Tonnen im Jahr 2018, vor allem im Verpackungsbereich (+17,1%)
• Verbrauch von Papier in Österreich lag 2018 bei rd. 1,9 Mio t (+0,7% gegenüber 2017) (Austropapier 2019)

Druckmaschinenhersteller

• Digitales "Subskriptions- oder Betreibermodell" zur Effizienzsteigerung: Dabei bleiben Hersteller Eigentümer des gesamten Produktionssystems (inkl. Drucker, Druckplatten, Farben, Lacke, Software, Verbrauchsmaterialien, Beratung) und sorgen für optimalen Druckprozess und höchste technische Verfügbarkeit, Kunden zahlen eine Grundgebühr sowie für vorab definierte Leistungen (variabler Betrag für Anzahl der bedruckten Bogen).

Druckerei 4.0

• Integration der Kundensysteme, Prepress, Digitaldruck, Druckweiterverarbeitung und Versand zu einem durchgängigen Prozess
• Grad der Vernetzung durch automatisierte Lösungen wird weiter zunehmen
  • Augmented-Reality-Anwendungen bieten den Kunden via App bzw. einer Scan-Funktion am Smartphone weiterführende Informationen zu Printprodukten
  • Möglichkeit der Verknüpfung von Bildern und Videos
• Die automatisierte Weiterverarbeitung von Druckprodukten und die Digitalisierung der Prozesse in vernetzten Druckereien sind bereits Realität
• Verwendung und Ausbau modulartiger Weiterverarbeitungssysteme für Offset- und Digitaldruck für größtmögliche Variabilität und Flexibilität und effizientere Abwicklung einer höheren Anzahl von Aufträgen bei gleichzeitig geringeren Auflagen
• "Push to Stop" (automatische Abarbeitung von Druckaufträge)
• Auto Inspection Technology (AIT): vollautomatische Prüftechnologie, die Probleme wie Schmutz, schlechte Bildqualität oder falsche Seitenreihenfolge erkennt

Offsetdruck

• Digitale Druckplattenbelichtung (Computer-to-Plate, CTP) als modernes Verfahren in der Druckvorstufe, bei dem die Druckplatten vom PC aus direkt im Plattenbelichter bebildert werden. Laufende Weiterentwicklung der Technologie.
• Offsetdruck führend im Großformatdruck bei zunehmender Konkurrenz durch Inkjet-Druck

Digitaldruck

• Elektronische Druckverfahren als Alternativen zum Offsetdruck
  • Tintenstrahl als Wachstumsmarkt für digitalen Farb-Produktionsdruck
  • Sublimations-/Transferdruck: Farbstoffsublimations-Transferdrucker für Textilan-wendungen wie Soft-Signage, (Sport-)Bekleidung, Innenausstattung oder Werbeartikel
  • Im UV-Druckverfahren lässt sich nahezu jedes Material (z.B. Kunststoff, Platten, Bleche, Plexiglas, Fliesen, Holz, etc.) bedrucken, wodurch sich bei der Innenraumgestaltung (auch im Großformat) neue Umsetzungsmöglichkeiten ergeben.
  • LED-UV Technologie bzw. Verfahren:
    • Vorteile: u.a. Umweltfreundlichkeit, kurze Lieferzeiten, Energieeinsparung
    • Nachteile: höhere Investitionskosten für Trockner und höhere Farbkosten
• Inkjet-Druck
  • Inkjet-Druck als berührungsloses Druckverfahren mit derzeit größten Technologiesprüngen:
    • Inkjet-Druck bereits in offsetähnlicher Qualität verfügbar
    • Intensive Forschung an der Abstimmung von Druckköpfen, Tinte und Papier (u.a. Erhöhung der Geschwindigkeit, der (Papier-)Qualität und der Saugfähigkeit von Papier)
    • Erschließung neuer Anwendungsgebiete (z.B. Herstellung von flexiblen Batterien, Lampen (z.B. LED-Lichter), Antennen oder Sensoren im (3D-)Inkjet-Druck.
    • Starke Verbesserung der Text- und Bildwiedergabe in der digitalen Buchproduktion mittels Inkjet-Verfahren durch Weiterentwicklung von Tinten, Primer und Maschinenkonzepten
  • Einsatzgebiete: Bücherdruck, Katalogdruck, Direct-Mailings, Verpackung, Etiketten, Foto- und Grafikdruck, Druck auf verschiedensten Materialien, hybride Produktionen
  • Wirtschaftliche Produktion im Inkjet-Druck nun auch mit höheren Auflagen (mehrere Tausend Exemplare) möglich (Quelle: Graphische Revue 01/2020)

3D-Druck

• Laufende Technologiesprünge und -entwicklungen im 3D-Druck
• 3D-Druck erfolgt mit Acrylgel, welches durch UV-Licht unmittelbar beim Druck aushärtet
• Einsatzgebiete: Bühnenbau, Ausstellungen, Messe- und Modellbau, Architektur, Industrie, Werbemittel, Shop- und Themenwelten, Fertigung von Prototypen etc.
• 3D-UV-Lack ermöglicht digitale Druckveredelung für kleine Auflagen und personalisierte Produkte (wie z. B. Handyhüllen oder Notizbücher) je nach Bedarf

Nanografie

• Druckverfahren, zur Verbindung der Vorteile des Offset-Druckverfahrens (geringe Kosten bei hohen Auflagen) mit den Vorteilen des Digital-Druckverfahrens (geringe Rüstkosten)
  • Den Kern der Druckfarbe bilden auf Nanopartikeln basierende Pigmente: Farbpigmente im Nanobereich außergewöhnlich intensiv
  • Im Unterschied zu anderen Inkjet-Verfahren wird das Druckbild bei der Nanografie mittels eines Transferbandes indirekt auf den Bedruckstoff übertragen
• Nanografie-Technologie für kleine und mittlere Auflagen (ideal bei Auflagenhöhe zw. 500 und 2.000 Stück) auf allen gängigen Bedruckstoffen