Branche Lebensmittelgroßhandel

Branchen des Sektors Großhandel

Der folgende Bericht bezieht sich auf die Veröffentlichung des Jahres 2020 und sollen Aufschluss über Struktur und Umfang der Branchendarstellung geben.

Branche auf einen Blick

Anzahl Unternehmen []

0,0% (Veränderung zum Vorjahr)

Anzahl Beschäftigte []

0,0% (Veränderung zum Vorjahr)

Umsatzerlöse []

0,0% (Veränderung zum Vorjahr)

Bruttowertschöpfung []

0,0% (Veränderung zum Vorjahr)

Anteil der Ein-Personen-Unternehmen an allen Unternehmen, 2018

28,9%

Quelle: Statistik Austria

Teilzeitquote 2017

22,1%

(Anteil an den Beschäftigten gesamt)

Quelle: Statistik Austria

1,3%

Insolvenzquote 2018

(in % der aktiven Unternehmen)

ges. marktorientierte Wirschaft 1,1%

Quelle: KSV1870

Nominelle Umsatzveränderung im Vergleich zur Vorjahresperiode

Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren

Quelle: Statistik Austria

Aktuelle Branchenthemen

Covid19-Krise

Hohe Umsatzausfälle durch die Schließung der Gastronomie
Direktvertrieb durch Landwirte: Im Zuge der Corona-Krise haben sich viele kleinere Plattformen und Vermarktungsgemeinschaften gebildet

Nachfragetrends

Frischwaren: Bio, Regionalität, Nachhaltigkeit, Convenience
Getränke: zuckerreduzierte Produkte, Bio-Softdrinks, Craft-Bier, Cider, leichte (Schaum)weine

Starke branchenfremde Konkurrenz

Eigenmarken des Einzelhandels
Direktvertrieb durch Landwirte und Industrie

Branche im Detail

Branchenabgrenzung

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Gruppe 46.3 der ÖNACE 2008 und damit den Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Im Allgemeinen erfüllen Großhändler im Distributionskanal Funktionen sowohl für die vorgelagerten (Zulieferer) als auch die nachgelagerten (z. B. Einzelhandel) Stufen. Diese können vom Kauf bzw. der Bereitstellung der Produkte über deren Transport bis zu Finanzierungs- oder Marktinformationsfunktionen gehen. Nach dem Grad der Funktionserfüllung werden Full Function und Limited Function Großhändler unterschieden.

Betriebstypen: Cash & Carry-Märkte (C&C), in denen die Kunden ihre Waren (ähnlich dem Supermarkt) direkt aussuchen und mitnehmen können sowie Zustellmärkte, von denen die Waren zugestellt werden. Diese zwei Vertriebsformen können noch von Außendienstmitarbeitern unterstützt werden.

Branchenstruktur

Im Jahr 2018 boten die rd. 2.450 Unternehmen im Lebensmittelgroßhandel mehr als 32.400 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rd. 30.200 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 13 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 21,48 Mrd.



Anzahl Unternehmen
Anzahl Beschäftigte
davon: unselbstständig Beschäftigte
Ø Unternehmensgröße
Umsatzerlöse in € Mio
Bruttowertschöpfung in € Mio

Beim Großteil der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2018 um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten (76 %). 1 % zählten zu den Großbetrieben mit 250 und mehr Beschäftigten. Der Anteil der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) an allen Unternehmen lag bei 28,9 % und damit unter jenem der gesamten marktorientierten Wirtschaft (37,8 %).

Anteil der Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklasse, 2018

Quelle: Statistik Austria

Großhandelspreise

Veränderung im Vergleich zur Vorjahresperiode in Prozent

	Ø 2019	Jänner 2020	Februar 2020
Obst, Gemüse und Kartoffeln	3,6%	-0,9%	2,4%
Fleisch und Fleischwaren	3,0%	3,5%	3,3%
Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette	0,5%	0,2%	0,8%
Alkoholfreie Getränke	0,9%	1,6%	2,3%
Alkoholhaltige Getränke	0,9%	1,0%	1,0%
Tabakwaren	1,2%	0,3%	0,3%
Zucker, Süßwaren und Backwaren	-0,1%	3,1%	6,0%
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze	0,1%	-0,2%	0,1%
Sonstige Nahrungsmittel	2,6%	3,3%	3,0%

Quelle: Statistik Austria | Gliederung nach ÖCPA 2008

Mit Ausnahme von Zucker, Süßwaren und Backwaren haben alle Produktkategorien im Jahresdurchschnitt 2019 einen Anstieg der Großhandelspreise im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Am höchsten fielen die Preisanstiege in der Produktgruppe Obst, Gemüse und Kartoffeln (+3,6%), sowie für Fleisch und Fleischwaren (+3,0%) aus, die geringsten Zuwächse der Großhandelspreise verzeichneten hingegen Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze (+0,1%).

Konjunkturelle Entwicklung

Nominelle Umsatzveränderung im Vergleich zur Vorjahresperiode

Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren

Quelle: Statistik Austria

Marktgeschehen

Kunden

Lebensmitteleinzelhandel
- Die Konzentration im österreichischen Lebensmittelhandel hat sich auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert: Die drei Marktführer hielten 2019 gemeinsam einen Marktanteil von fast 90%. (Quelle: Nielsen Zensus, GfK, CASH-Recherche in www.cash.at)
  - REWE: 34,1%
  - Spar: 32,8%
  - Hofer: 20,5
- Durch überdurchschnittliche Umsatzzuwächse im April während der Corona-Krise hat Spar für den Zeitraum Jänner bis April 2020 die Marktführerschaft übernommen. (Nielsen in Key Account 09/10/2020)
Gastronomie
- Steigende Bedeutung als Kundengruppe des Großhandels u. a. durch Trend zum Außer-Haus-Verzehr
- Gastro-Großhandel 2019: (Quelle: Gastro Data 2019 in Regal 3/2020):
  - Umsatzzuwachs von 2,3% gegenüber 2018
  - Zuwächse bei Obst und Gemüse, frischen Backwaren, Tiefkühlwaren, und Wurst- und Fleischprodukten am höchsten, bei Molkereiprodukten am niedrigsten
  - Geringfügiger Rückgang bei alkoholischen Getränken
  - Trockensortiment (2019: 22% der Umsätze), Molkereiprodukte (16%), Tiefkühlartikel (12%) sind wichtigste Sortimentsgruppen
  - Zustellanteil lag bereits bei 68%
  - Der Wunsch nach einer nachhaltigen Lieferkette gewinnt an Bedeutung.
  - Trend zum Full-Service-Provider für die Gastronomie
  - Umsatzausfälle durch die Schließung der Gastronomie während der Corona-Krise
Tankstellenshops
- Diese entwickeln sich immer mehr zu vollwertigen Convenience-Stores durch Kooperation mit Filialisten des Lebensmitteleinzelhandels.
Weitere Kundengruppen
- Bäckereien: (Vorwiegend filialisierte) Bäckereibetriebe haben ihr Sortiment um eine Reihe von Produkten (z.B. Getränke, Mopro-Produkte, Wurst + Käse, Convenience-Artikel) erweitert.
Ausschlaggebende Kriterien für alle Kundengruppen bei der Lieferantenwahl
- Trend zu Gesamtlösungen aus einer Hand, d.h. vom Großhandel werden neben der Bereitstellung und Lieferung von Lebensmitteln zunehmend Serviceleistungen (wie etwa Beratung im Bereich der Einkaufsoptimierung oder exklusive Lagereinräumservices) erwartet.
- innovative Bestellmöglichkeiten, funktionierende Logistik, optimaler Lieferservicegrad und funktionierende Lieferpartnerschaften sind entscheidend für das Supply Management, fördern die Wettbewerbsfähigkeit und senken die Kosten der Unternehmen.

Trends im Sortiment

Bioprodukte
- Bio-Frischwarenumsatz (exkl. Brot und Gebäck) im Lebensmitteleinzelhandel 2019 (RollAMA, 2020)
  - wertmäßiger Anstieg gegenüber 2018 um 7,1%
  - Anstieg des Bio-Anteils setzt sich beim Großteil der Produkte fort
  - umsatzmäßig waren ESL Milch & Eier die erfolgreichsten Bio-Produkte
Fleisch und Fleischwaren
- Wertmäßiger Anstieg (+1,0%) im Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr (RollAMA, 2020)
  - Wachstum bei Wurst und Schinken sowie Geflügel
  - Rückgang bei Rind- und Kalbfleisch sowie Schweinefleisch
- Trends: Regionalität, Bio-Qualität, Produktinnovationen, Premiumprodukte
Obst und Gemüse
- Frischobst: wertmäßiges Wachstum im Jahr 2019 gegenüber 2018 (+2,2%) (RollAMA, 2020)
- Frischgemüse: wertmäßiges Plus von 6,5% (RollAMA, 2020)
Tiefkühlprodukte
- Klassische Fertiggerichte hatten 2019 Käuferreichweite von 98,1% (RollAMA, 03/2020)
  - Umsatzanstieg von +4,3% gegenüber 2018
  - am beliebtesten waren Tiefkühlgerichte (50% der Umsätze); gefolgt von frischen Fertiggerichten (22%), Nass-Fertiggerichten (12%) und Trocken-Fertiggerichten (11%)
  - frische Fertiggerichte konnten Anteile gegenüber 2018 ausbauen
- Bio Fertiggerichte hatten 2019 Käuferreichweite von 33,8%: (RollAMA in CASH 03/2020)
- Umsatzrückgang von 2,4% gegenüber 2018
- Trends: vegane Produkte, Süßkartoffel
Alkoholfreie Getränke
- Cola-Limonaden sind am beliebtesten, gefolgt von Wellness- und Near-Water-Getränken sowie Energydrinks (Verband der Getränkehersteller Österreichs in CASH 04/2020)
- Entwicklung bei alkoholfreien Getränken 2019 gegenüber 2018
  - Mineralwasser: Rückgang des Volumens um 5,4 % (Nielsen in Regal 3/2020)
  - Fruchtlimonaden (Nielsen; Non-Cola-Absatz in CASH 04/2020): Absatzrückgang von gezuckerten Fruchtlimonaden um 3,5%, Anstieg bei Light-Fruchtlimonaden um 2,1%
  - Fruchtsäfte: Umsatzrückgang von 1,9 % (Nielsen in CASH 04/2020): ungekühlte Fruchtsäfte -3%, kühlpflichtige Produkte: +1,5%
- Trend zu zuckerfreien und kalorienarmen Getränken, Getränken mit natürlichen Inhaltsstoffen (ohne Zusatz- und Aromastoffen), Bio-Softdrinks sowie zu neuen Geschmacksrichtungen
- Zukunftspotenzial bei alkoholfreien Alkoholika, durch Innovationen wie alkoholfreier Wein, Radler und Sekt
Alkoholische Getränke
- Bier: Gesamtausstoß der Brauereien ist 2019 gegenüber 2018 gestiegen (Absatz: +1,9%) (Verband der Brauereien in CASH 04/2020)
  - Stärkste Zuwächse: alkoholfreies Weizenbier, alkoholfreies Bier und Radler, Kreativbier
  - Rückgänge: Bockbier, Pils
  - Beliebteste Biersorte ist Märzenbier (Marktanteil: 65%)
  - Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Bier lag 2018/19 bei rd. 107,1 Litern und ist gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. (Statistik Austria, Versorgungsbilanzen, 2020)
  - Trends: Craft Bier und Cider
- Wein
  - Umsatzplus bei inländischem Wein im LEH (2019: +3,1% gegenüber 2018), Umsatzrückgang bei importiertem Wein (-9%) (Dokumentation Österreichwein der ÖWM u.a. in Zusammenarbeit mit Nielsen in CASH 4/2020)
  - Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Wein lag 2018/19 bei rd. 27,7 Litern und ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig zurückgegangen. (Statistik Austria, Versorgungsbilanzen, 2020)
- Schaumweine: Schaumweinmarkt 2019 (Nielsen in CASH 4/2020)
  - Umsatzplus von +4,3% gegenüber 2018
  - Trend zu leichten, fruchtigen Schaumweinen, Spritz-Getränken, Rosé

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

Bekannte Marktteilnehmer sind:
- Metro Cash & Carry Österreich GmbH
- Transgourmet Österreich
- AGM
- Eurogast
- Kastner
- Kröswang
- Kiennast
- Wedl

Branchenfremde Konkurrenz

Landwirte:
- Steigende Bedeutung als Konkurrenz für den Lebensmittelgroßhandel (Entfall der Großhandelsstufe - vorwärts gerichtete Vertikalisierung):
  - Trend zum verstärkten Direktvertrieb an Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Endkunden
  - Zusammenschluss von (teils Bio-) Landwirten zu einer "Zustellgemeinschaft"
  - "Bio-Kistln" mit wechselndem Inhalt können vom Endverbraucher direkt vom Hof per Internet bestellt werden.
  - Im Zuge der Corona-Krise haben sich viele kleinere Plattformen und Vermarktungsgemeinschaften gebildet, wie z.B. markta.at, genuss-region-shop.at, bauernladen.at.
Lebensmittelindustrie (vorwärts gerichtete Vertikalisierung):
- Insbesondere Großküchen und der filialisierte Lebensmitteleinzelhandel beziehen die Produkte immer häufiger direkt von der Industrie.
- Industrie entwickelt eigene Distributionskanäle.
Lebensmitteleinzelhandel (rückwärts gerichtete Vertikalisierung):
- Die Großhandelsstufe verliert durch den zunehmenden Trend zur "Eigenproduktion/Eigenmarke" durch den Einzelhandel im Absatzkanal an Bedeutung.
- Lagerhaltung wird selber übernommen.

Vorleistungen und Arbeitsmarkt

Lieferanten

Strukturwandel in der Lebensmittelindustrie:
- Konzentration und Internationalisierung: Große Konzerne gewinnen an Marktmacht.
- Gegentrend: Gate-Keeper-Funktion des Handels (wachsende Marktmacht) auf Grund der Konzentration und dem Trend zu Eigenmarken führt zu Preisdruck bei der Industrie.
Große Bedeutung von Bio-Bauern als Lieferanten für den Groß- und Einzelhandel

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den insgesamt Beschäftigten (inkl. Selbstständigen) lag im Jahr 2017 bei 22,1% und war somit niedriger als in der marktorientierten Wirtschaft (26,2%). Im Vergleich zu 2008 hat sich die Teilzeitquote damit um 2,1%-Punkte erhöht. (Quelle: Statistik Austria)

Per Ende 2019 waren im Lebensmittelhandel (Einzel- und Großhandel) etwas mehr als 5.400 Lehrlinge tätig, womit sich die Anzahl der Lehrlinge im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. Insgesamt waren damit rd. 5,6 % aller heimischen Lehrlinge im Lebensmittelhandel beschäftigt.

Hoher Frauenanteil im Verkauf, Männer vermehrt im Einkauf.

Personal

Anzahl der Lehrlinge per Jahresende, Lebensmittelhandel

Wirtschaftskammer Österreich, Lehrlingsstatistik

Technologische Entwicklungen

Geschäftsausstattung

Self-Scanning: Ermöglichung schnellerer Zahlungsvorgänge durch eigenes Scannen und Zahlung per Karte (Scan- und Bezahlautomaten, mobile Scanner am Einkaufswagen).
Green-IT: Energieeffizienter Einsatz und Betrieb von Kühl-, Heizungs- und Klimaanlagen (Energie als hoher Kostenfaktor!). Die Kälte und Klimaanlagen werden mit dem natürlichen Kältemittel CO2 betrieben, die Abwärme wird für die Beheizung der Verkaufsfläche und die Warmwasseraufbereitung genutzt.
Mit Scan-Technologie werden die Barcodes der Produkte eingescannt, die Warenmenge eingegeben und per Knopfdruck bestellt.
Electronic Shelf Labeling und Sensorik am Regal: Durch eine Lichtschranke am Regal wird eine stets aktualisierte digitale Beschilderung über genau dieses Produkt aktiviert.

Logistiksysteme

E-Procurement (elektronische Onlinebeschaffungssysteme)
Aktivierungsprogramme durch automatisierte Hochregallager und Verbesserung der Verkaufslagerstandorte.
Zeitfenstersteuerung im Wareneingang
Rückverfolgbarkeit gewinnt an Bedeutung: Entwicklung von Tools zur Rückverfolgbarkeit von Produkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette (z.B. für Fleisch)

Vertriebssysteme

E-Commerce in Form elektronischer (Bestellsysteme) bzw. virtueller Marktplätze (Web-Shops) spielt v.a. für Gastronomiekunden eine große Rolle. Die wichtigsten Auswirkungen im B2B Bereich sind:
- Verstärkung des Wettbewerbsdrucks
- Verbesserung der Serviceleistungen und Flexibilität gegenüber den Kunden
- Tendenzielle Erhöhung der Preistransparenz
- Substitutionsgefahr des Großhandels durch elektronische Plattformen

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